據(jù)天風證券研報稱：2012-2022年以來國內外半導體零部件廠商中標情況及2022年8月芯片景氣度+國產半導體設備招中標情況，國產替代大趨勢下，A股半導體零部件、材料、設備的高成長潛力。
1）8月國產半導體零部件中標情況：年初至今同比增長37.5%，國產零部件加速向本土廠商滲透。多家本土零部件制造商名列設備廠商供應商名單，國產零部件加速向本土廠商滲透。我們對國內主要的設備廠商的供應商采購情況進行了梳理，發(fā)現(xiàn)國內零部件供應商已經進入其儀器儀表類、電氣類、連接器、結構件、電器類、腔體零部件等零部件的采購供應商名列。年初至今國內設備零部件廠商同比增速亮眼。2022年8月國內設備零部件中標共計3項。環(huán)比增長200%。其中電源及氣體反應系統(tǒng)1項，環(huán)比持平；其他集成系統(tǒng)及關鍵組件2項。2022年1-8月，國內設備零部件共計中標22項，同比增長37.5%，其中電源及氣體反應系統(tǒng)15項，同比增長50%；熱管理系統(tǒng)2項，真空系統(tǒng)3項，同比增長50%。
2）8月國產半導體設備招中標情況：年初至今北方華創(chuàng)實現(xiàn)連續(xù)7月累計同比增長，華虹華力核心前道設備招標增速亮眼。北方華創(chuàng)2022年1-8月可統(tǒng)計設備中標累計數(shù)同比+6.35%，自2月以來連續(xù)實現(xiàn)了月度累計同比增長。歷史中標數(shù)據(jù)顯示，2020年初至2022年8月北方華創(chuàng)共中標設備486臺，其中，2020年共有191臺設備中標，2021全年共有161臺設備中標，2022年初至8月已有134臺設備中標，同比+6.35%
2022年8月可統(tǒng)計的中標設備共計171臺，環(huán)比增長9.62%。其中薄膜沉積設備1臺，同比-85.71%；刻蝕設備5臺，同比+66.67%。8月國內廠商精測電子、北方華創(chuàng)、拓荊科技、華海清科均有設備中標。其中，武漢精測中標重慶京東方顯示技術有限公司其他設備96臺，為信號發(fā)生器；華海清科分別中標深圳市匯芯通信技術有限公司、天府興隆湖實驗室和湖北江城芯片中試服務有限公司各1臺拋光設備；北方華創(chuàng)本月中標5臺刻蝕設備，南京新工投資集團有限公司2臺熱處理設備和天芯互娛科技有限公司1臺清洗設備。
3）8月半導體行業(yè)景氣度跟蹤：上游廠商依舊供不應求，汽車+工控+儲能驅動長期增長。8月全球芯片平均交期約26.7周，自6月以來有所回落但仍處歷史高位。據(jù)最新Q3貨期及價格趨勢來看，絕大多數(shù)廠商交期仍處上升趨勢并預期第三季度價格上漲。部分存儲產品及分立器件預期Q3交期及價格穩(wěn)定，車規(guī)/工控類級MCU、MOSFET、IGBT等部分產品價格預期上漲，交期未見緩解。硅片+設備供不應求延續(xù)。代工及封測頭部效應顯現(xiàn)，分銷商業(yè)績亮眼。
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